O universo do Salesforce pode ser fascinante e desafiador ao mesmo tempo. Quem já passou por um projeto nesse ambiente sabe bem: o sucesso depende de muitos detalhes. Alguns pequenos deslizes podem acabar levando a grandes dores de cabeça.
Já acompanhei equipes super talentosas tropeçando em situações que, de tão comuns, parecem pegadinhas repetidas do tempo. Neste artigo, compartilho os erros mais frequentes em projetos Salesforce e dou caminhos para evitar cada um. Trago exemplos de situações reais, insights práticos e um olhar humano para decisões que transformam o curso de um projeto.
Falta de objetivos claros
Começar um projeto Salesforce sem objetivos muito bem definidos pode parecer um detalhe, mas é a receita para confusão. Muitas equipes se empolgam com as possibilidades e querem “automatizar tudo” ou “migrar todo o legado”.
Quando tudo é prioridade, nada é prioridade.
Segundo o especialista João Soares, a ausência de metas claras é apontada como um dos principais motivos de falhas. O negócio perde foco, a equipe se dispersa e, no final, ninguém sabe ao certo o que foi entregue.
O que funciona melhor é definir um objetivo central e, a partir daí, criar metas menores e muito específicas. Escreva, compartilhe e reforce esses objetivos ao longo do projeto. Parece simples, mas faz muito mais diferença do que muitos imaginam.
- Defina o problema central a ser resolvido;
- Desdobre em metas de negócio específicas, e mensuráveis;
- Compartilhe com todos os envolvidos e questione: “Isso resolve de fato nosso problema?”
Formação dos usuários esquecida
Outro erro recorrente é entregar um ambiente Salesforce perfeito, mas a equipe não faz ideia de como usar. Quando falo em “formação”, não penso só em treinamento tradicional.
Ferramenta nova sem capacitação vira só mais um ícone na área de trabalho.
É comum equipes de projeto ignorarem que cada usuário tem níveis diferentes de contato com tecnologia. Algumas áreas vão precisar de um acompanhamento do zero. Outras, só de um apoio pontual. Investir na formação, adaptação e acompanhamento do dia a dia evita muitos retrabalhos, e aquele velho sentimento de “a ferramenta não serve pra gente”.
Na prática, vale pensar em formatos alternativos: microaulas em vídeo, plantões tira-dúvidas, tutoriais rápidos enviados por e-mail. Seja criativo. E, principalmente, observe como o time reage usando na rotina. Como mostra a experiência da Weenow em diversos setores, essa proximidade faz toda diferença.
Excesso de customização
O Salesforce é muito flexível. Mas, quando queremos adaptar cada detalhe, o projeto pode se tornar um labirinto difícil de manter. Já vi times criarem regras, telas e fluxos tão complexos que só o consultor original sabia mexer depois.
Menos é, quase sempre, mais.
Personalizar deve ser exceção, não regra. O segredo está em, primeiro, entender ao máximo as funcionalidades nativas. Somente aquilo que realmente não puder ser atendido aí, sim, justificar customizações. Isso reduz custos e facilita futuras evoluções. Também evita aquela situação clássica de criar uma “engenhoca” que só funciona para o cenário atual, travando o crescimento depois.
Ignorar a qualidade dos dados
De todas as dores que alguém pode sentir em um projeto Salesforce, talvez a pior seja olhar os relatórios prontos e desconfiar dos números. Sim, qualidade de dados ruim destrói qualquer resultado.
Dados duplicados, campos mal preenchidos, informações desatualizadas. E, de repente, decisões são tomadas com base em informações erradas. Isso acontece quando a preparação e validação de dados ficam para “depois”.
- Mapeie os campos essenciais com os donos dos dados;
- Desenvolva rotinas de checagem e deduplicação (mesmo que simples);
- Crie regras obrigatórias para dados críticos e invista no engajamento do time em preencher corretamente.
Não adianta digitalizar processos se o material de origem é ruim. Vale lembrar que dados confiáveis são base para decisões inteligentes.
Envolvimento fraco das áreas
Projetos Salesforce são sempre multiárea. Mas, se só TI ou só Vendas se envolvem, a chance do sistema ser “de ninguém” depois é enorme. Ouvi de um gerente uma vez:
Se não participo das decisões, dificilmente vou defender o projeto depois.
Chame representantes das áreas impactadas desde o início. Reúna feedbacks, escute dúvidas, mostre protótipos. Negocie ajustes, isso diminui resistência e aumenta o engajamento. E veja como bons projetos de gestão e marketing também dependem desse alinhamento constante.
Planejamento de escalabilidade esquecido
Aqui está um deslize que, no curto prazo, é invisível. Mas, quando a empresa cresce, pode sair caro. Projetos que ignoram o crescimento futuro acabam obrigando recomeços.
- Faça projeções de volume de dados e usuários para pelo menos 2 anos;
- Analise integrações futuras com outros sistemas;
- Evite customizações muito “engessadas” que não permitam adaptações.
Cuidar da escalabilidade não significa gastar mais no início. É, antes, pensar o que pode ser ampliado sem grande esforço. Não é sobre acertar todas as previsões, mas sim, não se prender a soluções fechadas.
Suporte pós-implantação subestimado
O projeto não termina com a entrega. Negligenciar o suporte pós-implantação é abrir espaço para que dúvidas, pequenos bugs ou mudanças minem todo investimento.
Muitas empresas só percebem a necessidade quando começam os pedidos de ajustes não previstos. A própria Weenow destaca a relevância do suporte contínuo nos projetos Salesforce. Ter canais de atendimento ágil, documentar processos e investir em monitoria são etapas geralmente deixadas de lado. Trazem benefícios diretos no engajamento do usuário e ampliam o retorno do investimento no sistema.
Outros aprendizados essenciais para não tropeçar
Ao longo de muitos projetos, percebo que alguns cuidados, por menores que pareçam, fazem toda a diferença na jornada Salesforce:
- Realize testes frequentes com usuários reais;
- Documente customizações e processos, mesmo que de forma simples;
- Mantenha um canal aberto para dúvidas e sugestões mesmo após a implantação;
- Atualize-se sobre as inovações Salesforce (veja em conteúdos para desenvolvedores Salesforce);
- Revise metas periodicamente, ajustando o que não funcionou antes.
Ninguém acerta em tudo. Projetos de CRM são sobre ajustar, testar e evoluir de forma contínua. O principal está em perceber rápido o que não está funcionando e corrigir o rumo sem medo de admitir erros.
Para quem deseja entender ainda mais, recomendo também ler sobre o que é Salesforce e as diversas possibilidades que a ferramenta traz para diferentes setores.
Conclusão
Ao evitar os principais erros em projetos Salesforce, abre-se caminho para um sistema mais aderente à realidade da empresa, e, principalmente, para que pessoas e tecnologia avancem juntos.
Todo erro de hoje ensina o acerto de amanhã.
Se você deseja tirar o máximo proveito do Salesforce, conheça o trabalho da Weenow. Com abordagem próxima, visão estratégica e domínio técnico, a equipe entrega soluções sob medida para acelerar o crescimento da sua empresa. Fale com a Weenow e veja como é possível transformar a tecnologia em resultado real, humano e futuro.
Perguntas frequentes sobre erros em projetos Salesforce
Quais são os erros mais comuns no Salesforce?
Os principais erros são a falta de objetivo claro, formação insuficiente dos usuários, excesso de customização, descuido com qualidade de dados, baixo envolvimento das áreas impactadas, ausência de planejamento para escalabilidade e suporte pós-implantação inadequado. Estes pontos são recorrentemente citados por especialistas e reconhecidos em estudos sobre projetos Salesforce.
Como evitar falhas em projetos Salesforce?
Para evitar falhas, o ideal é planejar com clareza, envolver todos os setores afetados, investir em treinamento dos usuários, restringir customizações apenas ao necessário, garantir qualidade na preparação dos dados e não subestimar o acompanhamento pós-implantação. Testes frequentes e comunicação aberta são aliados importantes nesse processo.
Por que projetos Salesforce falham frequentemente?
Projetos Salesforce falham, muitas vezes, por expectativas desalinhadas, escopo mal definido ou falta de comunicação. Outro fator é o despreparo dos usuários. Em muitos casos, a pressa para começar logo faz com que etapas fundamentais sejam puladas, comprometendo o resultado final.
Como garantir sucesso em projetos Salesforce?
Sucesso vem da soma de fatores: objetivos transparentes, equipe comprometida, escolha responsável das customizações e acompanhamento contínuo após o lançamento. Consultorias experientes, como a Weenow, ajudam a traçar rotas seguras e personalizadas para cada empresa, reforçando a integração entre tecnologia e pessoas.
Quais práticas melhoram projetos Salesforce?
Boas práticas incluem: escuta ativa dos usuários, revisões frequentes das metas, documentação dos processos, testes com usuários reais, foco em dados confiáveis e abertura para adaptação constante. Conteúdos como os da área de gestão Salesforce ilustram como a melhoria contínua é sempre possível.
